Kanzleien & Steuerberatung

Ihr digitales Sekretariat für Kanzlei und Steuerbüro.

Name: Sailly
Rating: 4.8 (142 reviews)
Author: Sailly

Sichern Sie die Erreichbarkeit für Mandanten und entlasten Sie Ihr Team. Erstgespräche, Terminvereinbarungen und Rückrufe — vertraulich, strukturiert und DSGVO-konform.

Kanzlei-Demo ansehen

Ihr Erstberatungstermin ist am Donnerstag um 14 Uhr eingetragen.

Mehr Zeit für Mandantenarbeit

Fokus auf Beratung

Wenn das Telefon klingelt, unterbricht es die Aktenarbeit. Sailly nimmt Anfragen auf, während Sie sich auf Ihre Mandanten konzentrieren.

Kein Mandant geht verloren

Erstgespräche und Rückrufwünsche werden strukturiert erfasst — auch außerhalb der Bürozeiten.

Vertraulichkeit & Compliance

Sensible Mandantendaten bleiben geschützt. DSGVO-konform auf deutschen Servern, mit klaren Prozessen für Schweigepflicht.

Entlastung für Kanzlei und Steuerbüro

Intelligente Terminvergabe

Bucht Erstberatungen und Mandantentermine direkt in Ihren Kalender — ohne Ping-Pong am Telefon.

Mandanten-Intake

Erfasst Anliegen, Dringlichkeit und Kontaktdaten strukturiert, damit Ihr Team sofort weiterarbeiten kann.

Priorisierung & Weiterleitung

Filtert dringende Fälle und leitet sie an die zuständige Person weiter — Fristen und Mandanten bleiben im Blick.

Messbare Ergebnisse ab Tag 1

85%+

Kundenzufriedenheit

50%

Weniger Anrufe für Ihr Team

24/7

Erreichbarkeit

4 Wochen

Bis zur Implementierung

Sailly in echten Kanzleisituationen

So führt Sailly Mandanten durch Erstgespräche, Termine und Rückrufe.

Erstberatung buchen

Ein Mandant möchte ein Erstgespräch zum Steuerrecht vereinbaren.

Sailly

Kanzlei Hoffmann & Partner, guten Tag.

HBHerr Berger

Ich bräuchte ein Erstgespräch wegen einer GmbH-Gründung. Wann wäre etwas frei?

Sailly

Gerne. Donnerstag um 14 oder 16 Uhr wäre möglich. Was passt Ihnen besser?

Do, 17. Jul

14:0016:0017:30

Erstberatung eingetragen

Rückruf vereinbaren

Ein Mandant bittet um Rückruf — Sailly erfasst Anliegen und Dringlichkeit.

FKFrau Klein

Können Sie mich bitte zurückrufen? Es geht um eine Steuerbescheid-Frage.

Sailly

Selbstverständlich. Ich notiere Ihr Anliegen — Rückruf heute noch vor 17 Uhr.

Rückruf geplantSteuerbescheid · heute bis 17:00

Unterlagen anfordern

Ein Mandant fragt, welche Unterlagen er zur Erstberatung mitbringen soll.

DDaniel

Was soll ich zur Erstberatung mitbringen? Ich habe schon einen Gesellschaftsvertrag.

Sailly

Bitte Personalausweis, Gesellschaftsvertrag und letzte Steuerunterlagen mitbringen.

Checkliste gesendetAusweis · Vertrag · Steuerunterlagen

Termin verschieben

Ein Mandant verschiebt einen Termin — Sailly aktualisiert den Kalender.

LLisa

Können wir den Termin am Donnerstag auf Freitag vormittag legen?

Sailly

Ja, Freitag 10 Uhr ist frei. Ich trage das für Sie um.

Termin verschobenFr, 10:00 Uhr · Erstberatung